Diligence raisonnable pour une grande entreprise néo-zélandaise de gestion des déchets




RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Client
Confidentiel

Location
Nouvelle-Zélande

Description

Comme c’est le cas dans d’autres industries, les éventuels acheteurs d’entreprises du secteur de la gestion des déchets doivent bien comprendre les actifs de la société visée avant de faire une offre. Une évaluation de diligence raisonnable détaillée, mise à la disposition des acheteurs au début du processus de vente, permet aux acheteurs d’économiser temps et argent. Cela peut aussi aider le vendeur à générer plus d’intérêt pour la transaction.

Le vendeur d’une entreprise néo-zélandaise de gestion des déchets a retenu les services de Golder pour effectuer une évaluation de diligence raisonnable technique. Le portefeuille d’actifs comptait plus de 40 installations, y compris des stations de transfert et des sites d’enfouissement, certains appartenant à l’entreprise et d’autres loués, un parc de véhicules de transport et des installations de traitement des déchets chimiques.

Golder a été chargée de présenter une description générale objective des éléments techniques, de rédiger un résumé de l’information examinée pour chacun des actifs et de donner son avis sur l’état de fonctionnement de l’actif.

Sur une période de trois mois, nous avons trié, catalogué et passé en revue des milliers de fichiers numériques provenant des dossiers du vendeur, en tenant compte de l’histoire longue et souvent complexe des nombreux sites. Nous avons rédigé 25 rapports narratifs, en format électronique, afin de bien communiquer l’information pertinente, d’une manière facile à comprendre pour les éventuels acheteurs et leurs consultants. Les rapports et les données recueillies ont été rendus accessibles au moyen d’une « salle de données » hébergée par l’agent du vendeur.

Le client nous avait également chargé d’examiner des modèles financiers utilisés pour prévoir les dépenses d’immobilisations et d’exploitation futures de chaque installation, dans le but de vérifier leur concordance avec les divers plans techniques des installations. Notre équipe de projet, composée de spécialistes des déchets solides de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, a passé en revue un éventail de renseignements concernant chaque installation, y compris les consentements, la conception, le plan d’exploitation, les capacités et les contraintes, ainsi que les dépenses d’immobilisations et d’exploitation antérieures et prévues. Un sous-consultant spécialisé a évalué le parc de véhicules de transport.

Notre vaste expertise dans le domaine des déchets solides a été un facteur clé de la réussite du projet. Nos connaissances nous ont permis d’assurer une diligence raisonnable experte pour le propriétaire des actifs, afin d’aider les éventuels acheteurs à prendre des décisions éclairées avec confiance. La vente a été conclue au début de 2013, l’entreprise ayant été acquise pour la somme d’environ 500 millions de dollars néo-zélandais par une grande entreprise diversifiée d’investissement dans les infrastructures.


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